事業内容

ファイナンシャルプランナー(FP)による個別相談の流れ

step1 ご希望の日時、ご相談内容をお知らせください。
お申し込みフォームにて、ご相談したい内容(生命保険・損害保険/資産運用/投資教育セミナー)と、ご都合の良い日時をご記入し送信ください。 お電話での受付もいたしております。
お電話でのお申し込みはTEL06-6445-2003
個別相談のお申し込みはこちら
QRコード

携帯電話で左記のQRコードを読み込みメール送信も可能です。

step2 日程の調整を行い、メールまたは、お電話でお知らせいたします。
ご指定頂いた日時の調整をさせて頂き、メールまたは、お電話でお知らせいたします。
※ご希望日時にならない場合もございます。
step3 弊社にご来社頂き、お気軽にご質問・ご相談ください。
個別診断は弊社にておこないます。ご足労をお掛けいたしますが、落ち着いた雰囲気の中で、じっくりとご質問内容を、お気軽にご相談ください。
アクセスマップ
[当日の内容] 1.現状把握・分析 2.ご要望のヒアリング 
3.現在のトレンドのご説明 4.問題点の共有
5.解決プラン作成の有無
step4 見直しが必要な場合、ご希望の方のみ解決案をご提示いたします。
ご相談内容を分析した結果、見直しが必要な場合、かつ、解決案をご希望される方のみご提示致します。内容に適したご提案をいたしますが、ご採用いただくかは、お客様の判断でお願いいたします。ごゆっくりご検討ください。
step5 ご提示したプランを採用したい場合は、ご連絡ください。
ご提案したプランを採用したい場合は、ご連絡ください。細部にわたり内容のご説明をさせていただきます。

生命保険・損害保険

※1 平成15年 生命保険文化センター調べ(生命保険に関する全国実態調査)
※2 保険業法上、生命保険・損害保険の販売は株式会社ホロスプランニング
http://www.holos.jpの募集人として取扱いを行ないます。

資産運用

IFAについて
株式会社アセット・コンサルティング 〒550-0004大阪市西区靭本町1丁目14-18本町アセットビル4F
TEL:06-6445-2003 FAX:06-6445-2006 MAIL:info@asset-con.com
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